CRM Vendedores

Todos

Clientes

Visitados

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Cerrada

En pausa

Sin visitar

Cliente activo

Prospecto en trabajo

Visitado

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Cuenta cerrada

En pausa

Sin visitar

Con visita vencida

Planes de Acción

Seguimiento y coordinación por vendedor

Envíos

Seleccioná un envío para editarlo
o creá uno nuevo.

Nueva campaña

Línea de negocio

Tipo de contenido del email

Tipo de campaña

Nombre interno

Descripción de la oferta

Detalle completo (para vendedores)

Válida desde

Válida hasta

Público — Enviar a

Sumar destinatarios manualmente (opcional)

—

clientes en este público

Sin filtros — todos los clientes

Contenido del email

Asunto 0/150

Cuerpo del email

Plantilla: reemplaza el cuerpo actual

Este texto aparece como introducción, arriba de los links de descarga (si aplica).

Seleccioná un comunicado para editarlo
o creá uno nuevo.

Nuevo comunicado

Tipo de comunicado

Línea de negocio

Contenido del email

Asunto 0/150

Mensaje introductorio (opcional)

Texto breve que va arriba de los archivos. Si lo dejás vacío, el email muestra solo los botones de descarga.

Archivos para descarga

Fecha de actualización

Lista Excel

Lista PDF

Catálogo PDF (opcional)

¿No aparece el archivo que buscás? Subilo primero a la Biblioteca de archivos.

Destinatarios

Enviar a

Sumar destinatarios manualmente (opcional)

—

destinatarios en total

Todos los clientes con email registrado

🔍

0 clientes

👈

Elegí un cliente de la izquierda
para ver sus detalles.

Rutas logísticas

Historial de entregas y cobranza

Hoja de ruta

Punto de partida

Salida

Historial de visitas

—

Reportes y estadísticas

Objetivo de visitas:

Visitas por día

Distribución de resultados

Visitas por vendedor

Clientes sin actividad reciente

Biblioteca de archivos

Listas de precios, catálogos y materiales de venta disponibles para compartir con clientes.

Visibilidad

Visible para todos Todos los vendedores y coordinadores pueden verlo Vendedores específicos Solo los vendedores seleccionados

Archivo

Hacé click o arrastrá un archivo aquí PDF, Excel, Word, PowerPoint, CSV — máx. 50 MB

Descripción (opcional)

Período desde

Hasta

Objetivos del período (items para el vendedor)

Notas del encuentro de coordinación

Nombre del local / empresa

Localidad

Código postal

Dirección logística (opcional)

Se usa en la hoja de ruta y al navegar. No afecta la ubicación del mapa.

Horario de atención

Etiquetas (zona, info de pago, lo que quieras)

Estado

Cliente activo

Prospecto

Visitado

Sin interés

Cuenta cerrada

Sin visitar

Contactos adicionales (dueño, compras, administración...)

Sin contactos adicionales. El teléfono y email de arriba se usan por defecto.

Suscripciones a listas (qué comunicados recibe este cliente)

📌 Agenda — temas para próxima visita

Guardá el cliente primero para ver el historial de gestión.

Configuración de seguimiento

Frecuencia de visita

Próxima visita (se calcula sola, podés editar)

Fecha de última visita

Fecha de última compra (pin ámbar si pasó el umbral)

Umbral en pausa personalizado (días) (opcional)

📊 Oportunidades (cotizaciones, pedidos grandes)

Sin oportunidades cargadas.

Abrí este panel desde un cliente para ver sus campañas.

Abrí este panel desde un cliente para ver sus planes asociados.

Vendedor para nueva zona

Pasa todas las visitas vencidas a una nueva fecha sin marcarlas como visitadas.

Todos los clientes de la ruta Solo los vencidos Solo los agregados manualmente

Cuenta corriente y últimas compras (Fidel) Productos más comprados Últimas gestiones del CRM Campañas activas para el cliente Líneas para notas manuales

Grupos de públicos para Comunicados. Sumar o sacar clientes se hace desde la ficha de cada cliente, pestaña Datos.

Direcciones que se dieron de baja de Comunicados. No van a recibir más envíos hasta que las reactivés acá.

Necesitás conocer tu contraseña actual.

Nueva contraseña (mínimo 6 caracteres)

Repetir nueva contraseña

Parámetros que aplican a toda la operación. Solo administradores.

Umbral en pausa global (días)

Días sin compra que tienen que pasar para que un cliente activo aparezca como 🟡 en pausa. Los vendedores y clientes pueden tener su propio override que tiene prioridad.

Asociar a gestión del vendedor

Importar de Fidel

Subí el Excel exportado desde Fidel con la lista de clientes

Click o arrastrá un Excel acá

El archivo debe tener columnas Código, Razón Social, Nombre Fantasía, Email, Descuento, Tipo Identificación, Número, Zona

Revisión de coincidencias

—

Importación completada

—

📂 Tocá para seleccionar CSV o Excel (.xlsx)

Fecha de seguimiento

¿Qué recordar? (aparece en Agenda del cliente)

¿Querés reintentar?

El cliente reaparece en la hoja de ruta llegada la fecha.

¿Cuándo querés visitarlo de nuevo?

Nota corta (opcional)

Notas adicionales (opcional)

Vincular a Plan de Acción (opcional)

📣 ¿Asociar a campaña activa?

Fecha de la gestión

Estado del cliente

Cliente activo

Prospecto

Visitado

Sin interés

Cuenta cerrada

Sin visitar

Frecuencia de visita

Próxima visita manual (opcional, sobreescribe la frecuencia)

Es el contacto principal (aparece en el mapa y el popup)

Recibe listas y ofertas (comunicados masivos, además del principal)

🖨 Vista previa — Hoja de ruta

Objetivo de visitas:

📈 Visitas por día

📊 Distribución de resultados

👥 Visitas por vendedor

¿Querés reintentar?

El cliente reaparece en la hoja de ruta llegada la fecha.

¿Cuándo querés visitarlo de nuevo?

Nota corta (opcional)

Notas adicionales (opcional)

Vincular a Plan de Acción (opcional)

📣 ¿Asociar a campaña activa?

Fecha de la gestión

Estado del cliente

Cliente activo

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Visitado

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Frecuencia de visita

Próxima visita manual (opcional, sobreescribe la frecuencia)

🖨 Vista previa — Hoja de ruta

Objetivo de visitas:

📈 Visitas por día

📊 Distribución de resultados

👥 Visitas por vendedor

Localidad (opcional)

Tag / zona (opcional, ej: oeste-matanza, La Matanza)

Asignar manualmente (tildar cliente por cliente)

Etapa

Para cerrar usá el botón abajo.

Vendedor

Valor ARS (opcional)

Cierre estimado (opcional)

CRM

0 prospectos

Planes de Acción

Envíos

Nueva campaña

Nuevo comunicado

Rutas logísticas

Nueva ruta logística

CRM

0 prospectos

Planes de Acción

Envíos

Nueva campaña

Nuevo comunicado

Rutas logísticas

Nueva ruta logística

Agregar archivo

Compartir archivos

Nuevo Plan de Acción

Nuevo cliente

Asignar etiqueta masivamente

Zonas de vendedores

🔄 Reagendar vencidas

Carpeta del día

Parada libre

Administrar listas

Bajas de email

Confirmar

Aviso

🔑 Cambiar contraseña

⚙️ Configuración general

💵 Registrar venta

Gestión de Usuarios

Nuevo usuario

Resetear contraseña

Importar de Fidel

Revisión de coincidencias

Importación completada

Importar prospectos

Reintentar campaña

🖨 Imprimir hoja de ruta

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Agregar nota

Editar datos clave

Nuevo contacto

📍❌ Clientes sin ubicar en el mapa

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📊 Reportes y estadísticas

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